Prodej nemovitostní společnosti fondu Conseq
Listopad 13, 2025
PŘÍPADOVÉ STUDIE
Prodej podílu a zpětný nájem
Společnost Apex Properties (součást Apex International Holding) se rozhodla pro prodej 100% podílu v české nemovitostní společnosti vlastnící výrobní závod v Pohořelicích fondu Conseq, včetně následného zpětného pronájmu (sale & leaseback) na 10 let.
Naše kancelář spolupracuje s mateřskou společností Apex International Holding dlouhodobě. V roce 2015 nás oslovila na základě doporučení a od té doby jsme jí pomohli s řadou klíčových transakcí.
Na prodeji nemovitostní společnosti formou sale & leaseback se podílel tým ve složení Petr Žídek, Gabriela Bučková, David Fyrbach a Richard Feichtinger. Od prvotního zadání po uzavření smlouvy o prodeji obchodního podílu a nájemní smlouvy trvala transakce od prosince 2024 do května 2025.
Komplexní právní podpora při due diligence
Vyjednávání a příprava transakční dokumentace včetně SPA a nájemní smlouvy.
Koordinace zapojených stran (banka, minoritní investor)
Intenzivní práce v krátkém časovém rámci (5 týdnů od red flag mítingu po podpis smluv)
REFERENCE KLIENTA
Apex Properties
REFERENČNÍ PROJEKT
Apex International Holding
Společnost Apex International Holding a její dceřiné společnosti jsou respektovanou skupinou specializující se na přenos tepla. Na trhu působí více než 30 let.
Skupina, jejíž součástí je i český výrobní závod, využívá dlouholetých zkušeností a řady svých patentů. Tyto znalosti jsou základem pro navrhování, výrobu a dodávky výměníků tepla. Produkty APEX se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí a dnes míří do více než sta zemí po celém světě.
Náš hlavní kontakt, pan Žídek, je skvělý profesionál s lidským přístupem – umí vyhodnotit rizika, strategicky vést jednání a když je potřeba, dokáže zatlačit na protistranu, ale vždy konstruktivním způsobem. Nejvíc se to projevilo při naší poslední náročné transakci, kdy tým AKFŽ prokázal maximální nasazení – i v noci a brzy ráno komunikovali s protistranou, aby se vše stihlo včas. To je přesně ta kvalita služby postavené na lidech, kterou oceňujeme.
POPIS PROJEKTU
Co jsme tam dělali?
Pro Apex International Holding jsme poskytli komplexní právní poradenství při prodeji 100% podílu v dceřiné společnosti Apex Properties nemovitostnímu fondu Conseq.
Tato transakce typu "sale and leaseback" byla klíčová pro uvolnění kapitálu vázaného v nemovitostech a zajištění prostředků pro další rozvoj a financování nových zakázek po náročném období pandemie covidu.
Náš tým se ujal přípravy a revize veškeré transakční dokumentace, včetně dohody o mlčenlivosti (NDA), smlouvy o prodeji obchodního podílu (SPA) a nájemní smlouvy, která klientovi zajistila zpětný pronájem výrobní továrny na 10 let. Zároveň jsme řešili veškeré související právní kroky, jako bylo vyvázání majetku a splacení bankovních i nebankovních úvěrů.
Největší přidanou hodnotou pro klienta byla naše schopnost zvládnout celý proces v extrémně krátkém čase a flexibilně reagovat na neustále se měnící podmínky.
Finální fáze transakce, od vyhodnocení rizik na red flag mítinku po finální podpis, trvala pouhých pět týdnů, během nichž bylo nezbytné dořešit některé obchodní parametry transakce a zachytit je ve smluvní dokumentaci.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Realizační tým
Klient ocenil zejména naši schopnost vyhodnotit rizika, srozumitelně je přeložit z ‘právničiny’ do běžného jazyka a navrhnout efektivní strategii vyjednávání. Díky zkušenostem a strategickému tlaku na protistranu se nám podařilo prosadit pro klienta klíčové podmínky a úspěšně celou transakci dokončit navzdory časovému presu a komplexnosti celého procesu.
Při této byl stěžejní náš týmový přístup. Díky komplexnímu poradenství jsme dokázali ochránit zájmy klienta ve všech oblastech. Museli jsme klást správné otázky a chápat cíle zákazníka. To a naše velká časová flexibilita přispělo k úspěšnému dokončení transakce ve spolupráci s renomovanou mezinárodní advokátní kanceláří na straně kupujícího.
BLOG
Související články
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Realizační tým
Intenzivní byla zejména úvodní fáze projektu, kdy bylo potřeba analyzovat jednotlivé varianty restrukturalizace. Jak postavit strukturu, s jakými podmínkami vytvořit novou společnost. Spolupracovali jsme také s daňovými poradci v obou zemích, abychom posoudili, která z předložených variant bude nejvýhodnější.
Projektové vedení je u takového případu klíčové. Byli jsme dobře připraveni. Nizozemská a česká úprava přeshraniční fúze se v některých otázkách liší; nicméně díky kvalitě všech zúčastněných poradců se podařilo všechny rozpory zdárně překonat.